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科技巨头“疫”下风光
一季一次的超级财报周来袭,这让整个市场的心都提到了嗓子眼儿。继特斯拉打头阵之后,GOOGLE、苹果和MicroSoft三家科技巨头齐刷刷地交出了首波成绩单。超出市场预期的增长让人不得不服,但各家的反应却大相径庭,有的“凡尔赛”,有的闷声发财,有的喜忧参半。而在资本市场,科技巨头们此前一路飞奔的股价似乎已经进入了慢跑区间。
 
 
超强财报来袭
当地时间周二盘后,苹果、MicroSoft和GOOGLE母企业Alphabet三大科技企业财报密集登场。三家企业的收入和盈利均大幅上升,超过了市场本已十分乐观的预期。
苹果企业此次发布的是2021财年第三财季业绩,即2021年第二季度的财报。报告显示,苹果企业第三财季净营收为814.34亿美金,超出市场预期的733.3亿美金,同比增幅为36%,创企业史上同期营收新高;净利润为217.44亿美金,同比增长93%。
和苹果一样,GOOGLE母企业Alphabet的业绩也超出了分析师预期。数据显示,Alphabet上季度则营收618.8亿美金,同比大增62%,也超过市场预期的561.9亿美金;每股盈利27.26美金,市场预期则为19.24美金;净利润更是达到185.3亿美金,比分析师预期的高出约10%。
另一家巨头MicroSoft不仅公布了二季度报,还公布了2020财年的整年业绩。财报显示,MicroSoft二季度营收为461.52亿美金,同比增长21%。
净利润方面,在截至6月30日的这一财季,MicroSoft的净利润为164.58亿美金,同比增长47%,每股摊薄收益为2.17美金,超出分析师此前预期。相比之下,MicroSoft在去年同期的净利润为112.02亿美金,每股摊薄收益为1.46美金。
而从全财年来看,MicroSoft的营收为1681亿美金,同比增长18%,净利润为612亿美金,同比增长28%。
除了科技企业,芯片巨头AMD也发布了二季度财报,业绩一如往常地超出市场预期。企业本季度营业额为38.5亿美金,同比增长达99%。此外,量价齐升的芯片给AMD带来了盈利能力的爆发,二季度AMD净利润7.1亿美金,同比暴增352%,净利率则达到18.4%。
 
数字化需求
虽然业绩超出预期,但大幅的增长并不令人意外。在深度科技研究院院长张孝荣看来,科技巨头业绩增长的主要原因是全球疫情的蔓延加速了市场对数字化需求的增长。这种需求表现为数字终端、云计算和各种相关应用。
而具体到不同的企业,拉动业绩的引擎则是各有千秋。比如苹果的亮眼成绩,大中华区营收功不可没,同比增幅高达58%,在电话会议中,苹果表示“中国消费者对苹果 12 Pro产品的反响尤其强烈”。
对Alphabet来说,广告收入仍然是业务“主心骨”,达到了504.4亿美金,同比大增69%,比上一季度32%的增长翻了一倍。据GOOGLE表示,零售行业是本季度广告增长的最大贡献者。而在广告的子项之中,YouTube 的表现非常抢眼。财报显示,今年二季度YouTube收入超过70亿美金,同比增长83%。
GOOGLE及Alphabet CFO露丝表示,企业第二季度营收619亿美金的强劲表现反映了消费者在线活动的增加和广告客户支出的广泛增强。此外,GOOGLE云业务收入达46.3亿美金,虽然好于预期的44亿美金,但只有广告业务的不到十分之一。
虽然在GOOGLE的存在感稍弱,云业务却成为了MicroSoft不可或缺的一部分。疫情期间,持续工作和在家学习的趋势推动了对MicroSoft服务的需求增加,而正是这样的“云”生活及工作模式为MicroSoft增加了动力,并一直持续至今。
上季度,快速增长的Azure云平台是MicroSoft的主要引擎。当季Azure收入增长了51%,创下5个季度以来的最快增速。同时,在App营收上,以MicroSoftOffice套件的生产力和业务流程部门的商务订阅营收为146.91亿美金,同比增长25%。
 
投资者的隐忧
虽然欢喜多多,隐忧也不少。在硬件方面,MicroSoft这一次并没能延续“巨硬”的名号,Surface业务的营收也出现了逊于预期的20%下降。同时受到硬件出货量降低的影响,硬件厂商的Windows OEM业务出现3%的营收下滑。
除此之外,MicroSoft来自游戏板块Xbox的内容和服务的收入在本季度下降了4%。而去年同期该业务增长达到65%,前几个季度也都是保持在30%的增长以上。
对GOOGLE来说,云业务则成为了心病。据研究企业Gartner测算,GOOGLE在云计算业务市场份额仅为6%,大幅落后于领跑的AMAZON和MicroSoft。上述两家企业在云计算业务的市场份额分别达到41%和20%。
此外,Delta毒株的新一轮蔓延也不容小觑。Alphabet首席财务官Ruth Porat说,消费者支出虽然保持,但“大家认为预测长期趋势仍然为时尚早,特别是考虑到最近全球病例持续增加”。她预计企业第三季度营收增长推动力将减弱。
出于种种影响,除了GOOGLE在盘后财报发布后微涨0.95%之外,苹果、MicroSoft都延续了跌势。苹果股价盘后跌1.2%,MicroSoft则跌0.8%。
对于业绩走强股价却走弱,以及未来的业绩展望,北京商报记者联系了三家企业,但截至发稿还未收到回复。
事实上,科技巨头们的股价在经过一年的狂奔后似乎有些飞不动了。据彭博社报道,市场反应冷淡是因为在某种程度上,投资者怀疑这些企业能否在未来几个季度继续保持两位数的增长。
据统计,今年投资者已经向最大科技企业的股票投入了数千亿美金。截至周二收盘,今年苹果股价已上涨11%,而Alphabet股价已上涨51%,MicroSoft股价已上涨29%。
“随着世界经济从疫情低点反弹,苹果和MicroSoft的市值都超过了2万亿美金。所有企业都看好其前景,但由于过去一年的势头正出现减弱的迹象,投资者的乐观情绪有所下降。”彭博社指出。
此外,反垄断也是科技企业逃不开的监管。美众议院司法委员会于6月底审议了多项针对美科技巨头的反垄断法案,分析认为,美国大型科技巨头正面临来自监管机构和各种诉讼日益加大的压力。
虽然隐忧重重,但这些企业雄厚的实力依然坚挺。张孝荣认为,国际科技巨头企业创新能力强大,在前沿技术领域布局多年,形成了足够的资源和积累,维持着引领新一轮技术浪潮的优势,在颠覆式技术出现之前,巨头还将保持相当的增长。
 
来源:北京商报

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